光与电的终极共舞 CPO引爆算力革命

2025-10-07 21:56

#科学颜论进行时#

光与电的终极共舞 CPO引爆算力革命

AI正在吞噬世界。

算力需求爆炸式增长。

传统架构不堪重负。

功耗墙。散热墙。传输瓶颈。

数据中心迫切需要一场革命。

共封装光学——CPO技术应运而生。

这不仅是技术升级。

更是底层架构的彻底重构。

🤖 谷歌点燃的CPO之火

谷歌云储备订单高达1060亿美元。

超一半将在未来两年转化为收入。

这直接拉动了高速光模块、光芯片、光器件的需求爆发。

谷歌AI布局不仅是技术竞赛。

更是一场供应链的重构。

中际旭创占据谷歌50% 的800G光模块份额。

新易盛拿下20%。

长芯博创在谷歌MPO供应中占比达25%。

巨头资本开支指向哪里。

产业链就涌向哪里。

这仅仅是开始。

⚡ CPO：破解算力困局的终极答案

为什么是CPO？

传统可插拔光模块已逼近物理极限。

CPO将光引擎与交换芯片封装在同一基板上。

距离缩短。

功耗骤降。

速度飙升。

功耗降低30%-50%。

数据传输速率突破1.6Tbps。

带宽密度提升2倍。

延迟减少50%。

对于超大规模数据中心。

这意味着每年节省数百万度电力。

CPO决定了下一代数据中心能否支撑万亿参数模型的运转。

🔗 中国CPO军团全面崛起

国际巨头主导。

但中国力量正在快速崛起。

完整产业链已经形成。

从材料。芯片。器件。到模块。设备。

全链路布局。

光芯片：产业自主的基石

•源杰科技：10G、25G激光器芯片出货量国内第一。国产替代空间巨大。

•仕佳光子：PLC分路器芯片市场站稳领先地位。持续扩大国产光芯片的全球话语权。

光模块/光引擎：全球竞争的焦点

•中际旭创：全球光模块绝对龙头。800G产品全面量产。市占率全球第一。硅光引擎良率达95%。深度绑定英伟达、谷歌。

•新易盛：掌握CPO晶圆级封装工艺。硅光方案成本较同行低25%。2024年净利润同比增长312%。黑马姿态。

•天孚通信：CPO“卖水人”。为英伟达CPO交换机提供光引擎。单机价值达3.96万美元。确定性最高。

关键组件与材料：隐形冠军的力量

•云南锗业：磷化铟产能龙头。年产能达15万片。奠定关键光材料自主基础。

•光库科技：薄膜铌酸锂调制器国内市占第一、全球第三。打破海外长期垄断。

•罗博特科：旗下ficonTEC的硅光设备市占率全球第一，达到50%。高端光器件封装的“隐形支柱”。

📈 爆发前夜的千亿市场

数字说明一切。

全球CPO市场规模将从2023年的不到2亿美元增长到2027年的50亿美元。

年复合增长率超过150%。

另一预测显示，2023-2030年期间，CPO市场规模将从800万美元激增至93亿美元。

年复合增长率高达172%。

中国市场份额占比将超过35%。

2030年全球CPO市场规模有望突破150亿美元。

这是一个确定性极强的黄金赛道。

AI算力集群。东数西算工程。6G通信。

共同构成CPO发展的核心驱动力。

⚠️ 机遇背后的挑战

前景光明。

但道路曲折。

CPO技术仍面临产业化挑战。

成本高昂：CPO成本为可插拔模块2倍以上（1.6T方案约2800美元）。

标准未统一：接口、连接器等标准不统一，厂商方案兼容性差。

运维复杂：封装不可插拔导致维修成本高、可靠性不足。

技术路线竞争：LPO技术凭借低成本、易维修等优势仍是主流。

企业需要持续加大研发投入。

攻克技术难关。

才能在市场竞争中脱颖而出。

🔭 未来：光与电的深度融合

CPO不仅是技术的突破。

更是光与电的再融合。

未来将与存算一体、Chiplet技术深度融合。

催生“光子-电子融合计算架构”。

应用场景将从数据中心不断拓展。

向智能驾驶、边缘计算、物联网等新兴领域渗透。

甚至支撑车端-云端高速互连。

提升自动驾驶模型训练效率。

💎 结语：抓住光子的时代

我们正站在架构变革的起点。

由“电”向“光”的转变。

CPO技术是这场变革的核心。

它决定了下一代数据中心能否支撑万亿参数模型的运转。

也牵动着整个算力版图的走向。

中国厂商凭借全产业链布局与成本优势。

已在全球市场占据一席之地。

但核心技术仍需突破。

未来五年是从“可用”到“必用”的关键窗口期。

抓住“东数西算”与“双碳”战略的历史机遇。

以技术创新为矛。

以生态协同为盾。

才能在全球光子革命中占据制高点。

光进铜退。

未来已来。